業務自動化の始め方｜フォーム×スプレッドシートで問い合わせを整理する

「業務を自動化したい」と相談に来られる方に、私はいきなり高価なシステムをすすめません。まずは『フォーム×スプレッドシート』から。無料の道具だけで、問い合わせ整理の手間をかなり減らせます。

これまで多くの事業者の業務改善をお手伝いしてきた経験から言えるのは、自動化は大きな仕組みより、小さなつなぎ込みの積み重ねで効いてくる、ということです。

「手作業」のどこがしんどいか

よくあるのが、問い合わせをメールで受け取り、手でExcelに転記して、担当に共有する流れ。これは時間がかかるうえ、転記ミスも起きます。実際、ここがボトルネックになっている会社は多いです。

フォーム×スプレッドシートで変わること

• 問い合わせがフォーム入力で、自動的に表に並ぶ
• 転記作業がゼロになる
• 担当者がリアルタイムで状況を共有できる
• 新着があれば自動で通知できる

始め方

1. 問い合わせフォームを作る（Googleフォームで十分）
2. 回答がスプレッドシートに自動で溜まるよう連携する
3. 新着を担当者へ自動通知する
4. 慣れたら、内容をAIで自動分類する

まずは転記をなくすところから。効果が見えてきたら、AIで分類や優先順位づけまで広げられます。KOKORASHI AI（ココラシエーアイ）では、こうした“小さな自動化”の設計もお手伝いしています。